Аналитика инвестиционных портфелей

Комплексная статистика для принятия взвешенных финансовых решений

Наши аналитические инструменты помогают инвесторам понимать динамику рынка и оценивать эффективность вложений на основе реальных данных французского финансового сектора

Получить консультацию

Производительность портфеля

Отслеживание результатов в реальном времени

Мы анализируем более 15 ключевых показателей эффективности ваших инвестиций, включая волатильность, коэффициент Шарпа и максимальную просадку

Ежедневное обновление показателей риска
Сравнение с базовыми индексами CAC 40
Анализ корреляции между активами
Прогнозирование на основе исторических данных

Изучить подробнее

Аналитическая панель с графиками производительности портфеля

Портрет финансового аналитика Пьера Дюрана

Пьер Дюран

Ведущий аналитик

12 лет опыта в области количественного анализа. Специализируется на европейских рынках капитала и альтернативных инвестициях

Структурированная оценка рисков

Каждый месяц мы проводим детальный анализ 847 инвестиционных портфелей наших клиентов. Это позволяет выявлять скрытые риски и находить возможности для оптимизации

Секторальный анализ

Оценка распределения активов по отраслям французской экономики

Валютные риски

Мониторинг воздействия курсовых колебаний евро на доходность

Ликвидность активов

Анализ возможности быстрого вывода средств без потерь

Налоговые последствия

Расчет влияния французского налогового законодательства

Команда аналитиков работает с финансовыми данными

94%

точность прогнозов волатильности за 2024 год

Управление рисками

Персонализированные рекомендации

Наша команда создает индивидуальные стратегии управления рисками, учитывая ваши финансовые цели и временные горизонты инвестирования. Мы используем проверенные модели оценки, адаптированные под особенности французского рынка

За последние три года мы помогли клиентам снизить средний уровень портфельного риска на 23%, сохранив при этом привлекательную доходность их инвестиций

Марк Лефевр

Старший риск-менеджер

Запросить анализ